Цена за акцию в рамках IPO НМТП формируется по верхней границе диапазона
Цена за акцию в рамках IPO ОАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) формируется по верхней границе диапазона, сообщил источник, близкий к организаторам размещения
Цена за акцию в рамках IPO ОАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) формируется по верхней границе диапазона, сообщил источник, близкий к организаторам размещения. "Переподписка очень высокая — 5-7 раз. Так что, скорее всего, размещение пройдет по верхней границе диапазона", — сказал он.
Как сообщалось ранее, ценовой диапазон составляет $0,2027-0,2560 за акцию или $15,2-19,2 за GDR (1 GDR соответствует 75 акций). "Книга заявок будет закрыта сегодня вечером по лондонскому времени. 2 ноября будет официальное объявление цены", — сообщил источник.
Если размещение пройдет по верхней границе, по итогам размещения 20% акций компания привлечет $980 млн, а ее капитализация составит $4,9 млрд. Ранее сообщалось, что НМТП разместит 70% от объема IPO на LSE, 30% — на российских площадках.
Официально о намерении провести IPO на LSE компания объявила 8 октября. Глобальными координаторами, совместными лид-менеджерами и букраннерами размещения назначены Morgan Stanley и "Тройка Диалог". GDR будут предложены квалифицированным институциональным инвесторам в США по правилу 144А и вне США в офшорных зонах — по правилу Reg S. Акции компании будут предложены инвесторам в России, в США по правилу 144A и в офшорах за пределами США по правилу Reg S. IPO должно получить одобрение ФСФР, Комиссии по ценным бумагам Великобритании и Лондонской фондовой биржи.
ОАО "Новороссийский морской торговый порт" — крупнейшая стивидорная компания, работающая на территории Новороссийского порта. Грузооборот компании в 2006 году составил 74,9 млн тонн. Бенефициарами контрольного пакета акций НМТП (63 являются председатель совета директоров Александр Пономаренко и депутат Госдумы РФ Александр Скоробогатько. Трасты, действующие в их интересах, контролируют офшор Kadina Limited (владеет 52,9% акций НМТП) и ООО "Инвестэнерго" (10,46% акций НМТП). Государству принадлежит 20% акций. Право голоса по 16% акций принадлежит ОАО "Российские железные дороги".
Как сообщалось ранее, ценовой диапазон составляет $0,2027-0,2560 за акцию или $15,2-19,2 за GDR (1 GDR соответствует 75 акций). "Книга заявок будет закрыта сегодня вечером по лондонскому времени. 2 ноября будет официальное объявление цены", — сообщил источник.
Если размещение пройдет по верхней границе, по итогам размещения 20% акций компания привлечет $980 млн, а ее капитализация составит $4,9 млрд. Ранее сообщалось, что НМТП разместит 70% от объема IPO на LSE, 30% — на российских площадках.
Официально о намерении провести IPO на LSE компания объявила 8 октября. Глобальными координаторами, совместными лид-менеджерами и букраннерами размещения назначены Morgan Stanley и "Тройка Диалог". GDR будут предложены квалифицированным институциональным инвесторам в США по правилу 144А и вне США в офшорных зонах — по правилу Reg S. Акции компании будут предложены инвесторам в России, в США по правилу 144A и в офшорах за пределами США по правилу Reg S. IPO должно получить одобрение ФСФР, Комиссии по ценным бумагам Великобритании и Лондонской фондовой биржи.
ОАО "Новороссийский морской торговый порт" — крупнейшая стивидорная компания, работающая на территории Новороссийского порта. Грузооборот компании в 2006 году составил 74,9 млн тонн. Бенефициарами контрольного пакета акций НМТП (63 являются председатель совета директоров Александр Пономаренко и депутат Госдумы РФ Александр Скоробогатько. Трасты, действующие в их интересах, контролируют офшор Kadina Limited (владеет 52,9% акций НМТП) и ООО "Инвестэнерго" (10,46% акций НМТП). Государству принадлежит 20% акций. Право голоса по 16% акций принадлежит ОАО "Российские железные дороги".
