Принадлежащие государству 20% акций ОАО "Новороссийский морской торговый порт" могут быть размещены на биржах в начале ноября
Принадлежащие государству 20% акций ОАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) могут быть размещены на биржах в начале ноября.
По сведениям источников, прием заявок в рамках road show начнется 30 октября и продлится до 2 ноября, закрытие сделки намечено на 7 ноября. Организатором продажи выступает инвестбанк UBS. Исходя из текущей рыночной капитализации НМТП 20% его акций стоят около 346 млн. долларов.
Эксперты объясняют спешное проведение SPO стремлением государства выручить средства на фоне благоприятной конъюнктуры рынка и обеспечить интерес инвесторов к последующим сделкам.
Источники, знакомые с ходом подготовки сделки, отмечают, что правительство заинтересовано в проведении успешной продажи в преддверии приватизации ряда крупных судовых активов, в числе которых "Совкомфлот". "Хороший результат первой приватизации обеспечит интерес инвесторов к последующим сделкам", – отметил собеседник.
Акции будут размещены на Московской и Лондонской биржах. Согласно отчету НМТП за второй квартал 2012 года, на 30 июня 2012 года доля акций компании, обращающихся за рубежом, составляла 18,32%. В конце прошлой недели ФСФР разрешила НМТП увеличить количество акций, обращающихся за рубежом, с 20,3% до 25%. Таким образом, на размещение в Лондоне у компании останется 6,6%. Остальные 13,32% акций из госпакета будут зарезервированы для размещения на ММВБ.
ОАО "Новороссийский морской торговый порт" – крупнейший российский портовый оператор. Грузооборот группы в 2011 году составил 157 млн тонн. В I полугодии 2012 года выручка НМТП по МСФО составила 541 млн. долларов. Показатель EBITDA в I полугодии достиг 318,6 млн. долларов. 50,1% акций порта на паритетных началах контролируют OAO "АК "Транснефть"" и группа "Сумма" Зиявудина Магомедова через Novoport Holding Ltd, 20% – у Росимущества, 5,3% – у структур РЖД, 2,7% –казначейские акции, free float – 21,9%. Акции НМТП торгуются на ММВБ и LSE (в виде GDR).
Источник, знакомый с ходом SPO, рассказал "Коммерсанту", что в сделке намереваются принять участие до десяти компаний, в том числе ближневосточный фонд, готовый вложить "несколько десятков миллионов долларов".
Другой источник, знакомый с планами группы, не исключил, что "Сумму" мог бы заинтересовать пакет 3-5%. В "Транснефти" уже заявили, что не собираются участвовать в SPO. В Росимуществе, Минэкономразвития и НМТП отказались комментировать возможные параметры сделки.
Напомним, в 2007 году основатели НМТП Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько продали 18,1% акций порта в ходе IPO. В сентябре 2010 года стало известно, что "Транснефть" и "Сумма Капитал" Зиявудина Магомедова выкупили компанию Kadina, владеющую 50,1% НМТП. Пономаренко и Скоробогатько принадлежало 80% Kadina, оставшимися 20% владел Аркадий Ротенберг.
Планы приватизировать 20% НМТП появились у правительства еще в 2003 году. С тех пор правительство еще несколько раз планировало продать свою долю в НМТП, но каждый раз откладывало.
Как сообщали ЮГА.ру, в начале февраля 2012 года Игорь Сечин настаивал на том, что "Роснефть" должна купить госдолю НМТП (20%), а также еще 5% акций порта, которые находятся в собственности у структур РЖД. В своей записке Владимиру Путину он заявлял, что государственные интересы препятствуют конкурсной продаже блокирующего пакета акций крупнейшего в России порта.
Однако в тот раз вице-президент РЖД Валерий Решетников написал письмо в Минэкономразвития с просьбой не продавать пакет акций порта, который находится у структур монополии, вместе с госпакетом (20%). Минэкономразвития также выступило против такого сценария, настаивая на том, что актив должен достаться частному инвестору.
